"Металлургический комбинат"

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Публикации и Статьи по цветной и черной металлургии Рынок черных металлов в октябре 2007 года

Рынок черных металлов в октябре 2007 года

E-mail Печать PDF

В черной металлургии перспективы значительного роста цен на сырье и продукцию, а также их фрахт воспринимаются как неизбежная реальность, что подняло на новую качественную ступень процессы глобальной консолидации в добывающем секторе и привлекло внимание бизнеса к регионам, которые раньше считались рискованными в инвестиционном плане.

ЖЕЛЕЗО – Rio Tinto в июле-сентябре 2007 г сократила объемы производства руды на 1% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 44,755 млн. т.

ArcelorMittal намерен реализовывать железорудные проекты в Венесуэле и других странах Латинской Америки, а также в Сенегале в интересах обеспечения гарантированных поставок.

В Боливии Китай проявляет интерес к добыче на месторождении Mutun /40 млрд. т железной руды и 10 млрд. т марганца/ совместно с индийской Jindal Steel and Power.

В Конго British Mining Projects Development Congo Branch /MPDC/ основала крупнейшее железорудное предприятие в стране, ориентированное на экспорт сырья, запасы оценены в 500 млн. т.

В Иране начато строительство завода по производству железа прямого восстановления /DRI/ в г.Ahwaz.

На Украине в январе-сентябре 2007 г производство железорудного сырья /ЖРС/ увеличилось на 6,4% к до 57,2 млн. т /в т.ч. окатышей - 10,09 млн. т, аглоруды - 3,52 млн. т, концентрата - 14,565 млн. т, агломерата - 5,424 млн. т/ к АППГ, однако в сентябре отмечено падение потребления сырья из-за дефицита кокса.

Руда в стране реализовывается по ценам, превышающим латиноамериканские на 24-36%.

Украинская СКМ получила 50% уставного фонда кипрской Starmill Limited, которая сконцентрировала 99,88% акций Криворожский железорудный комбинат /КЖРК/, что позволяет Ринату Ахметову контролировать около 70% национального рынка ЖРС.

Arcelor Mittal возобновил предложение по запуску Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд /КГОКОР/, который продолжает откладываться.

В Китай за январь-сентябрь 2007 г импортировано 284,04 млн. т руды /+14,9% к АППГ/. В стране активизируются ГРР по новым активам на фоне существенного роста бизнеса и государства к сырьевым аукционам, на которых демонстрируется беспрецедентное удорожание лотов.

В провинции Сычуань компания Panzhihua Iron & Steel рассматривает проект увеличения мощности рудника Baima на 150% /до 15,5 млн. т в год/ по руде и на 121% /до 5,15 млн. т/ по 57-% концентрату.

В провинции Шаньси открыто новое месторождение магнетита с содержание 23,1% железа.

В Южной Корее Hyundai Steel совместно с Samsung Engineering Co готовят строительство агломерационной фабрики.

В Индии в январе–августе 2007 г экспорт железной руды вырос на 5% к АППГ.

В Австралии Fortescue Metals Group Ltd открыла новое железорудное месторождение /1,1 млрд. т/.

В стране резко повысилась активность формирования добывающих СП с участием Индии и Китая.

ЧУГУН – в ЮАР Staaltegnologie предлагает для переработки отвалов рудной мелочи технологию ESS, по которой работает эксплуатационный завод в Индии, производящий из дешевого сырья однородный высококачественный чугун высокой степени очистки в чушках.

На Украине в сентябре производство сплава снижено на 3,7% по сравнению с августом из-за дефицита кокса. Однако за 9 месяцев отмечен рост на 9,1% к АППГ /до 26,6 млн. т/, основные объемы экспорта пришлись на Италию /674 тыс. т/, США /236 тыс. т/, Турцию /287 тыс. т/ и Юго-Восточную Азию /280 тыс. т/.

В Китае продолжается процесс избавления от избыточных /устаревших и экологически вредных/ мощностей.

ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОХРОМ – в Зимбабве китайская "Синостил" приобретает 50% акций компании Consolidated Enterprises /ZCE/, дочернего предприятия компании Zimasco, крупнейшего производителя феррохрома в стране и владельца самых больших в Зимбабве месторождений хрома.

ФЕРРОТИТАН – в конце сентября спад цен перешел в рост.

ФЕРРОВАНАДИЙ – в середине августа 2007 г понижательная динамика цен сменилась на повышательную.

ФЕРРОВОЛЬФРАМ – с конца августа сохраняется повышательная динамика цен, особенно в КНР.

ФЕРРОМОЛИБДЕН – с конца августа 2007 г при высокой амплитуде колебаний просматривается тенденция падения цен, при этом в КНР с конца июня отмечен незначительный рост. В Китае экспорт в январе-августе 2007 г вырос на 14,6% к АППГ до 14 320 т.

ХРОМ – в Китае за январь-август 2007 г импорт руды и концентрата вырос на 40,16% /до 4,11 млн. т/ за счет ЮАР, Индии и Турции.

В Тибетском административном районе /АР/, в уезде Савиби открыто крупное месторождение хрома.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

В январе-октябре 2007 г метпроизводство увеличилось лишь на 1,8% к АППГ, что свидетельствует о продолжении замедлении темпов роста.

Правительство одобрило выделение из Инвестиционного фонда РФ 4,862 млрд. рублей на разработку проектно-сметной документации проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" /"УП-УП"/.

Продолжается корректировка законодательной базы добычи полезных ископаемых /ПИ/ и производства металлов:

- Госдума приняла закон о дифференциации сроков геологического изучения для участков недр по территориальному признаку в зависимости от специфики участков: 10 лет - для внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа РФ, 5 лет - для остальных участков недр на территории России.

В черной металлургии в январе – октябре 2007 г производство готового проката выросло на 2,5% к АППГ до 49,4 млн. т, что свидетельствует о продолжении замедления темпов роста за счет спада производства на предприятиях ООО УК "Металлинвест" - ОАО "Уральская сталь", ООО "Евразхолдинг" – ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ZSMK).

В январе – сентябре 2007 г физический объем экспорта черных металлов снизился на 7,9% к АППГ. Кроме того, ухудшилась структура экспорта. По импорту наблюдался рост в 1,5 раза.

В январе-октябре 2007 г цены выросли на 11,4%, а с августа - снизились на 4%.

ЖЕЛЕЗО – в январе-сентябре 2007 г производство железной руды сохраняет стабильный показатель роста - 3% к АППГ до 78,3 млн. т. Однако в октябре производство железной руды было снижено на 0,1%.

ММК (MAGN) увеличил свой сырьевой потенциал за счет скупки акций Fortescue Metals, резервы которой выросли до 2,6 млрд. т из-за открытия нового ресурса в Австралии.

ОАО "Мечел" (MTLR) за январь-сентябрь 2007 г произвел 3,714 млн. т ЖРК /- 1% к АППГ/.

В Мурманской области Кольская горно-металлургическая компания /ГМК, входит в ОАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN)/ рассматривает проект выпуска ванадиевого чугуна за счет строительства предприятия по переработке 2 млн. т руды в год.

Ковдорский горно-обогатительный комбинат /ГОК/ в январе-сентябре 2007 г снизил выпуск железо-рудного концентрата /ЖРК/ на 9% к АППГ до 3,88 млн. т, при этом отгрузка возросла на 10,55%.

В Карелии ОАО "Карельский окатыш" (KARO) в январе-сентябре 2007 г произвел 7,37 млн. т окатышей /+6% к АППГ/.

В Белгородской области Объединенная металлургическая компания /ОМК/ намерена открыть опытный участок на Большетроицком месторождении для отработки метода гидродобычи.

ОАО "Комбинат "КМАруда" по аукциону получило права пользования недрами Малой Южной залежи Коробковского месторождения.

В Свердловской области на Высокогорским ГОКом в Кушве введен в эксплуатацию новый комплекс для дробления и сортировки руды годовой мощностью по руде до 2 млн. т производства шведской фирмы Sandvik.

В Амурской области и Еврейской автономной области /ЕАО/ "Ариком" заканчивает строительство ГОКа на базе Куранахского месторождения возле станции Олекма мощностью 2,5 млн. т руды в год и ведет ГРР на месторождении Большой Сейим, руда которого также может перерабатываться в Олекме. ООО "Оптима" выиграло аукцион по Костеньгинскому месторождению железных руд.

ЧУГУН – в январе-октябре 2007 г по выпуску чугуна и доменных ферросплавов несколько замедлилось падение объемов производства - на 2,2% к АППГ до 42,8 млн. т.

По экспорту в январе-октябре 2007 г отмечается замедление спада - на 9,4% к АППГ до 4,7 млн. т, при этом основными покупателями были США, Италия, Республика Корея - 356,4 тыс. т.

"Мечел" в январе-сентябре 2007 г увеличил производство чугуна до 2,837 млн. т - на 6% к АППГ.

ФЕРРОСПЛАВЫ – третий год подряд снижается активность экспортных поставок продукции. При этом импорт китайских сплавов в Россию в январе-июле 2007 г вырос более чем в 2,7 раза.

ХРОМ – в Ямало-Ненецком автономном округе /ЯНАО/ Александр Аристов и Юрий Антипов присоединили "Конгор-Хром" к Челябинскому электрометаллургическому комбинату /ЧЭМК/ в качестве дочернего предприятия.

В целом, активность в сырьевом секторе проявляется и на внутренним пространстве Китая, и на конкретных проектах, которые он реализует во всем мире, в т.ч. в России. Индия все более проявляется как партер Китая в зарубежной добыче, особенно в странах Латинской Америки.

Со стороны бизнеса растет интерес к технологиям переработки отходов, вторичных металлов и к перспективам добычи на шельфе.

Активизируются ГРР в районах, прилегающих к действующим и приостановленным добывающим мощностям, модной тенденцией становится переоценка запасов.

Оживилась деятельность по реализации металлургических проектов в Африке и на постсоветском пространстве /Закавказье и Азия/.

В Латинской Америке внедряются инновации в добывающем секторе, позволяющие автоматизировать управление производством и мобильной техникой.

В черной металлургии КНР продолжает аккумулировать на себе основные сырьевые потоки, активизируя формирование добывающих совместных предприятий /СП/ в Латинской Америке, Африке и Австралии. Признаки снижения конкурентоспособности Украины из-за дефицита кокса становятся все более отчетливыми.

В России металлургия остается одним из основных факторов обеспечения прогрессивной динамики развития экономики, однако отмечается замедление роста национальной металлургии, что сопровождается увеличением объемов китайского импорта. Кроме того, в стране повышается активность китайских компаний в аукционах по сырьевым проектам.

В черной металлургии РФ развитие в целом сохраняет позитивный характер с проявлением отдельных признаков возвращения к стабилизации рынка чугуна. За счет австралийских активов растет сырьевой потенциал ММК. Увеличивается интерес бизнеса к внедрению новых технологий, повышающих степень переработки руд.

ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ

Предполагается, что позитивный цикл развития металлургического бизнеса будет более длительным по сравнению с предыдущим. При этом лидирующая роль на мировом рынке закрепится за КНР, которая будет увеличивать свой сырьевой потенциал за счет переоценки и доразведки запасов, что, наряду с увеличением инвестиционных возможностей китайских компаний, создаст существенные финансовые предпосылки для поглощения ими крупнейших мировых активов. Кроме того, Китай будет в состоянии инициировать обвал рынка и регулировать мировую ценовую политику по широкому спектру металлов.

В черной металлургии более вероятно стабильное развитие до 2013 гг., однако негативный вариант не исключает падения контрактных цен на 15% в 2010-2011 гг. в случае замедления роста спроса на сырье из Китая.

ЖЕЛЕЗО – в 2008 г возможен рост цен на руду в пределах от 25% до более чем 50% /в т.ч. на крупнокусковую – на 15% и более/. При этом основными факторами для ценообразования станут: рост китайского спроса, увеличение производственных издержек сырьевых компаний, подорожание фрахта, экономическая политика Индии.

CVRD к концу 2007 г произведет до 300 млн. т руды, а к 2012 г - до 422 млн. т в основном за счет бразильских мощностей.

В Канаде ArcelorMittal будет претендовать на увеличение своей доли в железорудном комбинате Wabush на п/о Лабрадор с 28,6% до 100% с целью получения полного контроля над производством здесь 5,5 млн. т окатышей в год.

В Мексике ArcelorMittal с 2008 г увеличит мощности по поставкам руды до 2 млн. т в год.

В Либерии Arcelor Mittal к 2010 г начнет поставки железорудного сырья /ЖРС/ с местного предприятия.

В Мавритании по проекту Guelb El Aouj с 2010 г возможно производство 7 млн. т ЖРС с участием компаний SABIC /Саудовская Аравия/ и Qatar Steel /Катар/.

В Саудовской Аравии Hadeed в 2008 г построит завод DRI годовой мощностью по продукции 1,76 млн. т в год.

В Катаре Qatar Steel по итогам 2007 г увеличит выпуск DRI на 1,5 млн. т.

В Иране до 2008 г ожидается запуск нового завода окатышей Ardakan мощностью 3,4 млн. т в год на базе рудника компании Chador Malu /CMIS/ в окрестностях города Yazd, вероятны поставки продукции на заводы DRI иранских компаний Mobarakeh и Khouzestan Steel.

Новый завод DRI в городе Ahwaz будет работать по технологии Medrex, потребляя 1,5 млн. т в год окатышей с предприятий Choghart и KSC. Поставки DRI вероятны компаниям Insing и KSC.

На Украине с учетом нестабильности внутреннего рынка увеличение его доли за счет экспорта маловероятно. На экспортном рынке руды в Западной Европе возможно снижение конкурентоспособности украинских компаний по сравнению с российскими, что предполагает повышение активности первых на рынке Юго-Восточной Азии /ЮВА/ при условии получения ими достаточного количества вагонов.

Усугубить ситуацию может дальнейший рост дефицита кокса на Украине, который приведет к снижению потребления ЖРС.

Arcelor Mittal может приобрести и ввести в строй КГОКОР до 2012 г, что позволит Mittal удвоить добычу руды стране.

До 2008 г "Смарт-холдинг" станет вторым собственником "Метинвеста", передав ему свои доли Ингулецком ГОКе и других активах.

В Китае производство руды в стране по итогам 2007 г увеличится до 710 т, а ее импорт - на 18-25% до 386-400 млн. т, прежде всего из Австралии, Индии, Бразилии и Южной Африки.

В стране могут быть закрыты устаревшие добывающие активы общей мощностью 9,7 млн. т в год в провинциях Хубэй, Шаньси и Ляонин.

Sinosteel по итогам 2007 г доведет объем импорта руды из Индии до 10 млн. т.

В провинции Хэбэй ожидается начало поставок 23 млн. т руды австралийской OneSteel Limited для Tangshan Guofeng Iron and Steel /Guofeng/ в рамках десятилетнего контракта.

В Южной Корее до 2012 г может быть построена агломерационная фабрика мощностью по продукции 12 млн. т в год для будущего стального завод Dangjin, кроме того с 2010 г Hyundai Steel начнет поставки железной руды от CVRD и BHP Billiton по долгосрочным соглашениям /по 5 млн. т в год от каждой/.

В Индии к марту 2008 г экспорт руды может быть сокращен вдвое, что позволит увеличить продажи австралийского сырья на мировом рынке и приведет к росту цен в КНР.

Steel Authority of India /Sail/ к 2012 г увеличит свои мощности по руде до 37 млн. т в год за счет строительства добывающих предприятий в г. Чириа /Chiria/, Роухгхат /Rowhghat/, Кальта /Kalta/ и Талдхи /Taldhi/, переработки низкокачественных руд с использованием новейших технологий отсадки, измельчения и магнитной сепарации для последующей агломерации, а также построит заводы по производству окатышей мощностью 2-3 млн. т в год в г.Талдих /Taldih/, Болани /Bolani/ и Роухгхат /Rowhghat/.

В штате Орисса до 2008 г начнется строительство нового интегрированного комбината Tata Steel мощностью 6 млн. т стали в год на базе местных запасов железной руды.

Steel Authority of India Ltd /Sail/ до 2013 г построит 3-4 фабрики окомкования общей мощностью 6 млн. т в год в штатах Orissa, Jharkhand и Chhattisgarh.

В Австралии Aurox Resources может реализовать проект Balla Balla в штате Western Australia мощностью по концентрату 6 млн. т в год с целью поставок 3 млн. т в год ЖРС для китайской компании Chengde Iron & Steel Group Company.

Fortescue Metals Group Ltd. в 2008 г может начать поставки до 49,6 млн. т в год, в первую очередь, в Китай.

ЧУГУН – в Индии Steel Authority of India /Sail/ к 2012 г увеличит производство сплава до 22,5 млн. т в год.

На Украине возможен спад в производстве сплава из-за дефицита кокса, что предполагает активизацию замещения кокса природным газом. Однако при позитивном варианте развития отрасли не исключаются следующие показатели:

- производство в 2007 г - 35,4 млн. т, в 2008 г- 42,8 млн. т, в 2009 г - 46,3 млн. т,

- экспорт в 2007 г - 2,1 млн. т, в 2008 г - 3 млн. т, в 2009 г - 4 млн. т,

- импорт - в 2007 г - 135 тыс. т, в 2008 г - 160 тыс. т, в 2009 г - 200 тыс. т.

ФЕРРОСПЛАВЫ – в Китае в 2008 г калифорнийская Grandis Titanium LLC, введет в эксплуатацию производство в пров.Хэбэй проектной мощностью до 6 тыс. т, ориентированное на выпуск 70% ферротитана.

В Индии к 2010 г Viraj Profiles может построить в окрестностях Тарапура заводы по производству ферроникеля /20 тыс. т в год/ и феррохрома /50 тыс. т в год/, не исключается строительстве производства ферромарганца, планируется строительство порта, способного принимать 25-тысячетонные морские суда.

В Казахстане Таразский металлургический завод /МЗ/ до конца 2007 г выпустит 9,5 тыс. т ферросиликомарганца и к 2009 г доведет количество печей до 4-х.

ХРОМ - в Зимбабве, вероятно повышение активности китайских компаний, нацеленных на установление контроля над сырьевыми ресурсами.

ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ

Вероятна активизация крупнейшими национальными компаниями как внутренних, так и внешних консолидационных процессов. Продолжение замедления развития отрасли в разумных пределах может обеспечить хороший уровень внутренних и экспортных цен по широкому спектру продуктов.

В черной металлургии вероятны опережающие темпы роста предприятий, ориентированных на поставки продукции в строительство, автомобиле- и кораблестроение, оборонный комплекс.

ЖЕЛЕЗО – в Белгородской области ОМК с 2011 г на Большетроицком месторождении может перейти к промышленной добыче, а также начать освоение соседних ресурсов Белгородского железорудного месторождения /всего 600 млн. т руды/.

В Томской области ИФК "Метрополь" и MBC Resources с 2008 г начнут опытно-промышленную эксплуатацию Полынянского участка Бакчарского железорудного месторождения. До конца 1-го квартала 2008 г руда пройдет экспертизу в Новокузнецке, Екатеринбурге и Москве. До 2009 г будет разработана детальная концепция проекта, не позднее 2011 г – технико-экономического обоснование /ТЭО/ строительства ГОК и меткомбината, не позднее 2012 г - детальное проектирование. Не позднее 2015 г возможно начало строительства - и ввод в эксплуатацию первых мощностей. Поставки продукции будут ориентированы на Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также Азиатско-Тихоокенского /АТР/.

В Иркутской области "Мечел" подготовку модернизации Коршуновского ГОК.

В Дальневосточном федеральном округе /ДФО/ "Ариком" начнет обустройство Кимкано-Сутарского ГОКа до 2009 г с целью добычи в год 10 млн. т руды и производства 4,5 млн. т концентрата. На Гаринском месторождении строительство ГОКа начнется в 2009 г, на первом этапе возможна годовая добыча 10 млн. т руды и производство с 2012-2013 г около 5 млн. т концентрата, выход на полную мощность возможен в 2016 г.

ЧУГУН – на фоне украинских проблем в секторе не исключается восстановление инвестиционной активности в РФ, что позволит обеспечить позитивный характер российского производства и экспорта.

В ДФО "Ариком" может организовать производство чугуна годовой мощностью 2 млн. т из сырья Гаринского ГОКа, в т.ч. не исключается организация выпуска стали.

ФЕРРОСПЛАВЫ – Oriel Resources на Тихвинском заводе ферросплавов /ТЗФ/ будет наращивать мощности по выпуску высокоуглеродистого феррохрома.

ХРОМ – вероятно повышение внимания государства и бизнеса к активизации ГРР в ЯНАО.

В Мурманской области Кольская ГМК на базе Сопчеозерского месторождения хромитов может начать добычу до 400 тыс. т руды в год с целью производства феррохрома и огнеупоров.

Таким образом, в ближайшие несколько лет металлургический бизнес в целом повысит свою инвестиционную привлекательность, особенно в сырьевом секторе. При этом вырастет потенциал Китая в регулировании производства и экспорта. В т.ч., в условиях роста регионального дефицита сырья Китай будет вынужден усиливать активность в приобретении зарубежных ресурсов /хром, золото, серебро и медь/. Данный процесс будет сопровождаться повышением интереса китайских госструктур к поддержке национального бизнеса, выходящего на внешние рынки. Для чего власти Китая будут использовать системы пошлин и налогообложения. Соответственно предполагается увеличение доли участия компаний КНР в глобальных холдингах, способных обеспечить конкурентоспособность китайских интересов на мировом рынке, а также наращивание влияния инвестиционно-финансовых компаний страны до глобального уровня.

В черной металлургии шансы на долгосрочное успешное ведение бизнеса, несмотря на возможность спада в 2010 г, будут выше, чем в цветной. Определяющим на мировом рынке станет, конечно, влияние металлургии КНР, особенно в случае укрепления партнерства с Индией, а также успешного участия в приобретении долей в крупнейших глобальных холдингах. При этом на внешнем рынке ожидается повышение конкурентоспособности российских компаний по сравнению с украинскими.

В РФ не исключается дальнейшее замедление темпов развития металлургии, в том числе искусственное сдерживание производства ряда продуктов, что в меньшей степени будет характерно для добывающего сектора и для черной металлургии.

В черной металлургии РФ на фоне роста импорта сохранится риск значительного спада собственного производства, в первую очередь, на рынке чугуна и ферросплавов, особенно в случае дальнейшего сокращения инвестиций в их выпуск. Возможно затоваривание складов готовой продукцией, что приведет к падению внутренних цен и уменьшению объема заказов. Смещение центров активности вероятно в сторону южных районов Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа.

Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА" www.sogra.ru - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.


 


Главное меню