"Металлургический комбинат"

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Публикации и Статьи по цветной и черной металлургии Рынок цветной металлургии в августе 2007 года

Рынок цветной металлургии в августе 2007 года

E-mail Печать PDF

В цветной металлургии увеличение объемов дефицита и потребления металла, особенно в КНР, находится по ряду продуктов /медь, вольфрам/ на грани кризиса перепроизводства, что вынуждает многие компании и государства вводить жесткие ограничения на выпуск и экспорт металла.

СВИНЕЦ – растут дефицит и потребление металла, что обусловило четкую повышательную тенденцию цен на него за последние 6 месяцев 2007 г.

В КНР в 1-м полугодии 2007 г производство металла выросло на 6,8% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/, а в январе-июле - на 7,6%. Экспорт в январе–июле 2007 г упал на 48,3% к АППГ.

ЦИНК – рынок не стабилизирован, так как за полгода при высокой амплитуде ценовых колебаний с мая 2007 г прослеживается понижательная тенденция.

В 1-м полугодии 2007 г наблюдался избыток в размере 31 тыс. т, тогда как в АППГ на рынке был накоплен дефицит в 226 тыс. т металла. Мировой спрос вырос на 4,6% к АППГ - до 5,66 млн. т.

В Казахстане компания "Казахмыс" в 1-м полугодии 2007 г увеличила производство концентрата на 0,85% к АППГ, а металлического цинка – снизила на 18,9%.

В Китае в 1-м полугодии 2007 г производство металла выросло на 22,4% к АППГ, а в январе-июле - на 20,9%.

МЕДЬ – в 1-м полугодии 2007 г производство металла выросло на 12,4% к АППГ, при этом по ценам прослеживается повышательная тенденция – металл подорожал на 88%, прежде всего за счет роста спроса в КНР.

В Армении германская Cronimet Gruppe намерена инвестировать дополнительно 60-80 млн. долл. в переработку медного концентрата на Зангезурском медно-молибденовом комбинате /ЗМКК/.

В Казахстане в 1-м полугодии 2007 г "Казахмыс" увеличила производство медных катодов на 1,8%, концентрата – снизила на 0,54% к АППГ, объем добычи руды упал на 10,6%.

В Монголии канадская Ivanhoe Mines Ltd. и Rio Tinto plc. совместно с рабочей группой парламента Монголии рассматривают проект освоения медно-золотого месторождения Ую-Толгой /Oyu Tolgoi/.

В Китае в январе-июле 2007 г выпуск рафинированного металла вырос на 13,9%, концентрата – на 5,1%. При этом импорт увеличился на 48,8%, однако при этом в июле отмечен спад на 2,7% к АППГ. С учетом сплавов за 7 месяцев 2007 г импорт вырос на 115-121,5% к АППГ.

Компании "Минметал" и группа "Синьцзянские цветные металлы" подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Chinalco получила контроль над Peru Copper, купив 91% ее уставного капитала. Chinalco также проводит политику диверсификации своего бизнеса, в частности, она купила завод по производству редкоземельных металлов /РЗМ/. Кроме того, компания ведет переговоры о покупке медных активов за пределами Китая, намереваясь закрепить успех от сделки по приобретению 49% компании Yunnan Copper.

Yunnan Copper Co, претендующая на вхождение в пятерку мировых лидеров, совместно с Chifeng Jinfeng Copper Co ввела в строй медеплавильный проект Chifeng Yuntong Nonferrous Metals Co. в пр.Внутренняя Монголия мощностью 100 тыс. т/г.

"Цзянси медь" в 1-м полугодии 2007 г произвела 86 тыс. т концентрата и построила новые обогатительные мощности объемом 368,7 тыс. т/г /+79%/.

Группа Zijin Mining в январе-июне 2007 г увеличила выпуск меди на 13,4% к АППГ.

Пекинская геологическая компания "Цзян Лун" во Внутренней Монголии завершает геологоразведочные работы /ГРР/ на медно-молибденовом руднике "Тайпингоу".

В Лхасе /Тибет/ оценены запасы Цинхай-тибетского медного пояса /более 10 млн. т/. Кроме того, в Тибетский автономный район /ТАР/ обнаружено более 100 месторождений цинка, железа, золота и др. полезных ископаемых /ПИ/.

ОЛОВО – рынок остается нестабильным, однако за последние 6 месяцев сохраняется четкая повышательная тенденция цен.

В Китае в январе-июле 2007 г производство рафинированного металла выросло на 7,7% к АППГ, концентрата – на 6,6%.

ЗОЛОТО – во 2 квартале 2007 г мировой спрос достиг объема 19,8 млрд. долл. /+27% к АППГ/, а за год глобальное предложение выросло на 7%, что обеспечивает стабильный рост цен - за последние 12 месяцев при значительных колебаниях по ним прослеживается повышательная тенденция, которая четко подтверждается в августе-сентябре 2007 г.

На Ближнем Востоке во 2 квартале 2007 г спрос на золото вырос на 20% к АППГ.

В Армении индийская Vedanta Resources ведет переговоры о продаже принадлежащей ей Араратской золотоизвлекательной компании с грузинской "Маднеули", владельцем которой является российская Финансовая промышленная группа /ФПГ/ "Промышленные инвесторы".

Азербайджан обвиняет компанию АЛРОСА в нелегальной добыче металла на месторождении Зод /Сотское/, которое находится на оспариваемой Баку и Ереваном территории.

В Узбекистане ликвидировано совместное предприятие /СП/ "Зарафшан-Ньюмонт", начата передача активов Навоийскому ГМК.

В Казахстане компания Kazakhmys снизила в 1-м полугодии 2007 г производство золота на 9,14% до 70,6 тыс. унций, из которых 51,4 тыс. унций выпущено из собственного концентрата.

Киргизия сняла ограничения на приватизацию предприятий по производству золота, включая его добычу, обогащение, получение чернового металла и аффинаж. Киргизско-австрийское СП ЗАО "Джеруйалтын" /60% - австрийская Global Gold Holding Gmbh, 40% – ОАО "Кыргызалтын"/ готовит строительство горно-обогатительного комбината /ГОК/ на Джеруйском рудном месторождении /запасы 71 т/.

В Монголии канадская Centerra, добывающая металл на месторождениях Кумтор в Киргизии и Бороо в Монголии, подписала новое соглашение с Улан-Батором на разработку Бороо.

Китай в январе-июле 2007 г добыл 145 т золота /+15,44 к АППГ/, при этом количество предприятий с годовым объемом свыше 1 т выросло с 25 т в 2001 г до 40 т в настоящее время. Основное производство в стане сосредоточено в уездах Zhaoyuan, Lingbao, Qianxinan и Tongguan.

Во 2-м квартале 2007 г спрос на золото в стране достиг 76 т /+ 32% к АППГ/.

Zijin Mining Group /крупнейшая китайская золоторудная компания/ за январь-июнь 2007 г увеличила производство металла на 5,3% к АППГ. Zijin Mining владеет объектами в Монголии, Вьетнаме, России, Южной Африке и Мьянме, а также приобрела в Таджикистане у британской Avocet Mining plc за 55,1 млн. дол 75% принадлежащих ей акций Зеравшанского ГОК.

Linbao Mining, производящая 7,8 т металла в год, довела количество месторождений по всей стране с правом на разработку до 51.

Компания "Уцзень золото" в пр.Хэйлунцзян на одном из четырех приисков "Суншань" обнаружила крупное рудное тело толщиной до 11,3 м. На участке "Синьлинь" также зафиксировано два случая обнаружения золота, на участке "Шабаоси" обнаружено полиметаллическое месторождение со средней толщиной рудного тела 2,53 метра, а на участке "Баянь" обнаружен ряд выходов рудного золота с минерализацией 5,5 грамм на тонну.

Компания Sino Gold в пр.Ганьсу переоценила запасы месторождения Цзиньфын /Jinfeng/ – до 100 т, а ее СП с участием Jinshan Gold Mines ведет геолого-разведочные работы /ГРР/ на площади Дадяньгоу /Dadiangou /, ресурсы которой составляют более 31 т золота.

Компания China Goldmines plc в пр.Хунань оценила начальные предполагаемые ресурсы площади проекта ганьчжуан /Guanzhuang / в 56 т золота.

Компания "Чен Цинлин" в пр.Шэньси обнаружила золотое месторождение с доказанными извлекаемыми запасами не менее 80 т и общими запасами руды более 10 тыс. т.

В пр.Цзянсу обнаружено крупное месторождение меди и золота в уезде Цзяннин.

В пр.Шаньдун /один из крупнейших центров золотой промышленности КНР/ золотая биржа "Чжао цзинь" в г.Чжаоян по объемам операций начинает конкурировать с Шанхайской золотой биржей.

В Индии во 2 квартале 2007 г спрос на золото почти удвоился по сравнению с АППГ.

СЕРЕБРО – за последние 6 месяцев 2007 г при высокой волатильности цен прослеживается понижательная тенденция с переходом в рост в августе.

В Казахстане медная корпорация Kazakhmys снизила в 1-м полугодии 2007 г производство на 5,4% /до 10,111 млн. унций/, из которых 10,104 млн. унций выпущены из собственного концентрата.

ТИТАН – продолжается устойчивый рост цен на сырье и металл.

Украина в 1-м полугодии 2007 г увеличила экспорт руд на 2,6% до 169,050 тыс. т.

Китай продолжает активизировать развитие сырьевого и перерабатывающего секторов, претендуя на закрепление своей позиции в четверке мировых лидеров.

Компания Chinalco приняла решение построить на северо-востоке Китая завод по выпуску губки мощностью 30 тыс. т в год.

"Юго-западная титановая компания" в пр.Гуйчжоу завершила трехмесячный испытательный период на своем новом комбинате по производству губки и вывела его на полную мощность /3600 т губки в год/. Компания нацелена на интеграцию титановой отрасли через собственное участие в ряде крупных проектов, включая строительство нефтепровода "Ангарск-Дацин" и перспективные авиационные разработки.

В целом, рост активности в сырьевом секторе, сохраняется, при этом многие компании стремятся завести собственные добывающие мощности, а также возобновляют деятельность на заброшенных месторождениях и хвостах, в т.ч. внедряя технологии, позволяющие увеличить степень переработки руд и отходов.

При этом Китай расширяет географию своих интересов, размещая производственные активы в богатых сырьем регионах или активизируя закупки у них руд и концентратов.

В цветной металлургии интересы Китая более отчетливо проявляются в Латинской Америке. При этом Поднебесная отличается высокой активностью развития национальных медного, золотого и титанового секторов.

Реанимируются прежние экономические связи на постсоветском пространстве и оживляется производство в государствах Закавказья и Средней Азии.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В цветной металлургии цены на добычу руд в июле 2007 г повысились на 4,7% /с начала года – на 12,7%/.

В Алтайском крае "Сибирь-Полиметаллы" /входит в Уральскую горно-металлургическую компанию - УГМК/ ввела в эксплуатацию Зареченскую горно-обогатительную фабрику /ГОФ/ годовой мощностью 100 тыс. т по руде, 5,3 тыс. т свинцово-медного концентрата, 3,8 тыс. т цинкового концентрата.

СВИНЕЦ – в январе-июле 2007 г производство металла, включая вторичный, выросло на 26,2% к АППГ, а концентрата – на 43,3%.

В республике Северная Осетия-Алания предприятие металлургического комплекса УГМК - ОАО "Электроцинк" - в январе-июне 2007 г увеличило произвело товарного свинца на 2,8% к АППГ.

В Ямало-Ненецком автономном округе /ЯНАО/ Корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный" /"УП-УП"/ готовится принять участие в аукционе по Саурейскому месторождению. Кроме того, на актив претендуют "Нефтересурсы", "Полярно-Уральская геологоразведочная экспедиция" и "Комикуэст Интернешнл".

В Алтайском крае УГМК рассматривает вариант строительства предприятия на территории Бийского Олеумного завода мощностью 60 тыс. т в год на базе месторождений: Рубцовского полиметаллического и Зареченского.

ЦИНК – в январе-июле 2007 г производство концентрата упало на 3,6% к АППГ, металла – выросло на 8,6%.

В Северной Осетии-Алании предприятие металлургического комплекса УГМК - ОАО "Электроцинк" - в январе-июне 2007 г увеличило произвело товарного цинка на 2,3% к АППГ.

В Челябинской области Челябинский цинковый завод (CHZN) /ЧЦЗ/ в 1-м полугодии 2007 г увеличил производство цинка Special High Grade и сплавов на его основе на 14,6% к АППГ, в т.ч. из руды казахского свинцово-цинкового месторождения Акжал.

МЕДЬ – в январе-июле 2007 г производство рафинированного металла выросло на 0,5%, концентрата – на 12,8%.

Экспорт меди рафинированной в 1-м полугодии 2007 г составил 119,3 тыс. т, в т.ч. в дальнее зарубежье /ДЗ/ – 117,0 тыс. т, в СНГ – 2,3 тыс. т, в январе-июле 2007 г экспорт меди снизился на 12% к АППГ. Однако ее доля в структуре внешних поставок осталась без изменений – 0,5%.

В январе-июле 2007 г среднемесячные цены на медь выросли на 10,3% к АППГ.

В Оренбургской области и Башкирии Учалинский ГОК за январь-июнь 2007 г увеличил выпуск концентрата на 6,6% к АППГ, руды – на 0,7%. Кроме того, его Сибайский филиал по концентрату показал рост в 1,9 раза, по руде – в 1,5 раза.

В Челябинской области СП ирландской Celtic Resources и российской Anime Global /входит в группу "Ист"/ продает Михеевский ГОК за 33 млн. долл. холдингу "Русская медная компания", который получил участок для строительства ГОФ в Троицке.

В Алтайском крае на ноябрь 2007 г запланированы аукционы на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи руд на месторождениях Юбилейное, Степное и Таловское с общим прогнозным запасом руды более 5,6 млн. т.

ОЛОВО – в январе-июле 2007 г производство металла, включая вторичный, упало на 22,13% к АППГ, что способствовало укреплению прошлогодней тенденции роста цен.

Новосибирский оловянный комбинат за 1-е полугодие 2007 г показал несущественный рост выручки и более чем 50% падение чистой прибыли.

ЗОЛОТО – в январе-июле 2007 г добыча снижена на 4,1% на фоне роста внутреннего спроса во 2 квартале 2007 г на 27% к АППГ /до 20,3 т /.

В Государственную Думу РФ внесен проект введения нулевой ставки НДПИ на россыпное золото с целью стимулирования его добычи, однако департамент налоговой и таможенной тарифной политики Минфина считает данную меру малоэффективной.

Минприроды предлагает в новых дополнениях к программе геологоразведки закрепить положение о том, что рудные месторождения Дальневосточного федерального округа /ДФО/, которые ранее выделялись отдельными точками, при увеличении объемов работ могут быть объединены в целостные группы месторождений и объекты для деятельности крупных компаний, в т.ч. по строительству ими перерабатывающих комплексов.

АЛРОСА в Армении приобрела лицензию на месторождение золота Азатек, а также ведет переговоры о покупке месторождения Сотское, в Киргизии готовится к покупке месторождения Джеруй, в Конго и Танзании изучает перспективные золотые проекты.

Канадская Highland Gold Mining Ltd в январе-июне 2007 г снизила производство золота на 35,38%, к АППГ.

Американская StarGold Mines завершила покупку 100% акций российской UniverCompany, владеющей лицензиями на разработку и добычу на золотосеребряном месторождении Нерченское и полиметаллическом месторождении Каралон в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах /СФО и ДФО/.

В Свердловской области компания ОАО "Полиметалл" приобрела на аукционе право пользования недрами рудного месторождения Тамуньер /30 т/.

В Тюменской области в рамках проекта "УП-УП" уральские ученые в основном подтверждают целесообразность разработки запасов золота.

В Республике Алтай ГДК "Сибирь" оценила прирост запасов руд Синюхинского месторождения по итогам 1-о полугодия 2007 г более 1 т золота.

В Красноярском крае ОАО "Полюс Золото" (PLZL) в 1-м полугодии 2007 г сократило производство на 5,9% из-за планового снижения объемов выпуска продукции на Олимпиадинском ГОКе в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию золото извлекательной фабрики-3 /ЗИФ-3/ и задержкой прохождения аффинажа продукцией этого ГОКа.

В Тыве шведская Central Asia Gold приобрела Тарданское рудное месторождение /16,2 т/.

В Иркутской области в январе-июле 2007 г добыча увеличена на 7,7%, лидерами являются ОАО "Высочайший", ЗАО ГРК "Сухой Лог", ЗАО "Тонода" ОАО "Лензолото". Из-за изменения структуры активов снижаются шансы ОАО "Лензолото" на победу в аукционе по месторождению Сухой лог.

Читинская область сократила в январе-июле 2007 г добычу на 17% к АППГ из-за приостановки производственной деятельности ООО "Рудник Дарасунский".

В Якутии Минимущества продало на аукционе 41% акций ОАО "Алданзолото" /ранее находилась под контролем компании АЛРОСА/ компании ООО "Бинсан". У ОАО "Алданзолото" остался ювелирный завод, часть отвалов месторождения "Куранах" /находится на грани остановки/ и инфраструктурные активы.

В Амурской области губернатор Николай Колесов лоббирует создание региональной Ассоциации золотопромышленников.

В Хабаровском крае канадская Fortress Minerals Corp /входит в группу компаний Lundin/ проявляет интерес к добыче на месторождении Светлое /6,8-100 т/, на котором она планировала продолжить ГРР до 2012 г.

ЗАО "Артель старателей "Амур" /53% принадлежит ЗАО "Альянс-Пром", 40% - "ОЗК", входящую в "Альфа-групп" /в 1-м полугодии 2007 г снизила производство на 32% к АППГ в связи с прекращением добычи на месторождении Тас-Юрях и началом строительства нового ГОКа "Тас-Юрях" на месторождении Тукчи в восточной части Аяно-Майского района. Введена в эксплуатацию новая ЗИФ на ГОК "Тас-Юрях" плановой мощностью по руде 230 тыс. т/г.

Highland Gold Mining Ltd приобрела лицензию на геологическое изучение и добычу руды в пределах Искинского рудного узла /5 т, Au 0,4-34 грамм на тонну/.

В Чукотском автономном округе /ЧАО/ в январе-июне 2007 г при общем росте добычи на 1,74% по россыпному золоту отмечено снижение более чем на 30 кг, в т.ч. по организационно-техническим и кадровым причинам упали показатели ведущих предприятий Шмидтовского района - "Полярная" и "Арктика".

Осваиваются пять рудных месторождений, начата подготовка ГРР на Эльвенейской и Туманной площадях, Кэнкэрэнском рудно-россыпном узле, Канчалано-Амгуэмской рудной площади, предоставленных недропользователям на аукционах в 2006 г.

СЕРЕБРО – продолжается падение добычи металла. Динамика цен за последние шесть месяцев 2007 г в целом носила понижательный характер с переходом в рост в августе-сентябре.

В Читинской области в январе-июле 2007 г добыча снижена на 97% к АППГ из-за приостановки производственной деятельности в ООО "Рудник Дарасунский".

В Хабаровском крае ЗАО "Артель старателей "Амур" в 1-м полугодии 2007 г увеличила добычу на 66% к АППГ.

В ЧАО в 1-м полугодии 2007 г добыча снизилась из-за низкого содержания металла в эксплуатируемых рудных телах.

ТИТАН – в январе-июле 2007 г производство губки выросло на 6,4% к АППГ, проката – на 13,2%.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА

В цветной металлургии не исключается выход КНР на лидирующие позиции по золоту и титану на фоне сдерживания Пекином производства свинца, цинка и меди.

Повышение активности рынка более вероятно в Ю.Америке, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также на постсоветском пространстве.

В СНГ следует ожидать, что в ближайшей перспективе объемы и номенклатура взаимопоставок продукции цветной металлургии между членами Содружества претерпят изменения в соответствии с проводимыми в них мероприятиями по реструктуризации отрасли в направлении развития производства импортозаменяющей продукции, а также расширения экспорта товаров повышенной степени готовности. В том числе, может быть восстановлена и усовершенствована система геологического изучения недр с целью создания опережающего прироста и воспроизводства запасов полезных ископаемых за счет средств государства и недропользователей, а также принят межнациональный Горный кодекс в качестве основополагающего правового документа в системе горного законодательства

В Японии Nippon Mining /один из крупнейших национальных производителей цветных металлов/ до 2010г инвестирует развитие своих добывающих мощностей в Чили, а также в приобретение сырьевых активов в различных регионах мира.

СВИНЕЦ – в 2008 г не исключается периодический небольшой избыток металла на рынке, однако он будет компенсироваться сохранением спроса в Европе и, в первую очередь, в КНР. При этом не исключается спад цен на металл с 3 квартала 2007 г и закрепление данной тенденции в 2008 г.

В Китае в случае дальнейшего роста цен на свинцовую руду на мировом рынке, не исключается сокращение производства китайскими производители свинца /"Хэнань Аньян"/ на 10% во 2-м полугодии 2007 г по сравнению с 1-м полугодии, при этом компания "Юйгуан золото" может не отказаться от выполнения плана по производству не менее 300 тыс. т свинца.

ЦИНК – в предстоящие 50 лет мировое потребление увеличится в 1,2-1,4 раза, при этом на 2050 г потребность в добыче полезных ископаемых цинка составит 9,5–13,6 млн. т.

В Китае государственная Cnina Metallurgical Group купит крупнейшего национального производителя цинка Huludao Zinc Smelter, которая в 2007 г может произвести 333 тыс. т при имеющейся мощности в 390 тыс. т/г.

МЕДЬ – ожидается, что в 2007 г переизбыток на мировом рынке составит 50 тыс. т, в 2008 - 160 тыс. т, что предполагает в 2008 г продолжение роста цен на металл.

В предстоящие 50 лет мировое потребление меди увеличится в 1,5-1,7 раза, при этом на 2050 г потребность в добыче полезных ископаемых меди составит 14–40 млн. т.

В Китае по итогам 2007 г национальными лидерами медного производства могут стать компании Yunnan Copper и Jinjian Copper, а также Jiangxi Copper, Yantai Penghui Copper, Tongling Nonferrous, Anhui Tongdu Copper, Zhongtiaoshan Nonferrous, Baiyin Nonferrous и Jinchuan Group.

На базе СП "Минметал" с группой "Синьцзянские цветные металлы" может быть создан металлургический холдинг полного цикла, обладающий значительным влиянием на международном рынке.

Yunnan Copper в октябре 2007 г введет в эксплуатацию новый рудник Ян Ла в Дицине, который будет ежегодно будет добывать 20 тыс. т концентрата. В 2009 г Yunnan Copper построит на севере страны завод мощностью 200 тыс. т/г, который будет перерабатывать медные аноды Baoding Dali Copper Co в катоды.

Ожидается, что завод Chifeng Yuntong Nonferrous Metals Co. во 2-м полугодии 2007 г произведет 50 тыс. т катодной меди, а к 2010 г - до 200 тыс. т/г, что позволит Yunnan Copper увеличить свои мощности в 2007 г до 400 тыс. т/г и до 600 тыс. т/г - к 2010 г /по руде – 10 млн. т/.

ОЛОВО – в Великобритании не исключается реанимация закрытого в 1998 г Корнуоллского месторождения South Crofty.

ЗОЛОТО – в 2007 г значительное увеличение добычи маловероятно.

В Китае Leyshon Resources в 2008 г начнет строительство шахты на Жен ган /золото - 1,2 млн. унций, серебро - 3,72 млн. унций и цинк - 94 тыс. т/.

СЕРЕБРО - в США до 2008 г будут введены новые добывающие и перерабатывающие мощности.

ТИТАН – продолжение роста спроса вероятно до 2011 г и позже.

На Украине возможно усиление влияния Д.Фирташа, особенно с получением им контроля над активами Эстонии и Таджикистана.

Китай в ближайшей перспективе закрепится на позиции нетто-экспортера губки. BAOJI Titanium Industry Co., крупнейший национальный производитель слитков, к 2010 г доведет свои мощности до 10 тыс. т/г, в т.ч. числе за счет освоения сырьевых ресурсов в пр.Hainan.

В Японии до 2015 г появятся новые мощности по производству губки.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В цветной металлургии РФ негативные тенденции просматриваются в падении объемов производства олова, цинка, золота и серебра.

Ожидается, что национальные компании по итогам 2007 г закрепятся как заметные игроки на мировом рынке, что будет подтверждено высокой степенью их вертикальной интеграции, финансовыми показателями, благоприятной ценовой средой, общей низкозатратной производственной базой и успешной реализацией программ по сокращению издержек.

В цветной металлургии вероятны долгосрочное увеличение спроса на металлы и повышение объема инвестиций.

В Бурятии и Читинской области проект освоения месторождений полиметаллических руд и урана может претендовать на софинансирование из инвестфонда /оценка МЭРТ, В.Савельев/.

СВИНЕЦ – появление новых мощностей ожидается в Бурятии, Якутии, Иркутской и Магаданской областях, Приморском и Красноярском краях, особенно на активах ООО "Металлы восточной сибири" /МВС/ до 2014 г. В Алтайском крае "Сибирь-Полиметаллы" к 2009 г выйдет на проектную мощность по выпуску свинцово-цинкового концентрата.

ЦИНК – после 2010 г производство металла в РФ может превысить 0,5 млн. т за счет мощностей "Электроцинка" и ЧЦЗ, а также ввода в эксплуатацию новых предприятий.

В Челябинской области ЧЦЗ в 2007 г произведет 165 тыс. т цинка SHG и сплавов на его основе.

МЕДЬ – в Мурманской области Barrick Gold на месторождения Федорова Тундра до 2008 г завершит подготовку технико-экономическое обоснование /ТЭО/ проекта с целью производства 9,3 тыс. т меди в год.

В Челябинской области "Русская медная компания" /РМК/ может начать добычу на Михеевском ГОКе до 2009г.

ОЛОВО – вероятно искусственное сдерживание компаниями объемов производств металла. Освоение ресурсов Якутии и Магаданской области может опередить реализацию проекта "УП-УП".

ЗОЛОТО – предполагается дальнейшее снижение объемов добычи.

АК "АЛРОСА" до конца 2007 г примет участие в тендере по разработке рудных месторождений Терексайской группы месторождений /50 т/ и месторождения Джеруй в Киргизии. По последнему возможна конкуренция с австрийской Global Gold Holding Gmbh и английской Oxus.

Кроме того, до 2008 г АЛРОСА может приобрести не менее блокирующего пакета акций ОАО "Полюс Золото".

Канадская Highland Gold Mining Ltd в 2007 г произведет до 170 тыс. унций.

"Полиметалл" к 2011 г нарастит добычу до 450 тыс. унций.

ХК "Селигдар" к 2009-2011 г может увеличить добычу с 2 т до 7 т золота в г и претендовать в РФ на 6-7 место по объемам добычи за счет развития своих производств в Алтайском крае и Киргизии.

Кроме того, ожидается в регионах:

в Мурманской области Barrick Gold на месторождения Федорова Тундра до 2008 г завершит подготовку ТЭО проекта с целью производства 795 кг золота в год,

в Республике Алтай ГДК "Сибирь" в ходе ГРР в 2007 г и 2008 г проведет бурение на Синюхинском месторождении в объеме более 40 тыс. погонных метров, что предполагает прирост запасов золота более 5 т,

в Красноярском крае "Соврудник" в 2008 г за счет реконструированной фабрики сможет перерабатывать до 1,5 млн. т руды в г "Полюс" до 2015 г доведет производство золота на четырех фабриках до 50 т/г. ОАО "Полюс Золото" (PLZL) планирует с 2009 г. ЗИФ-3 на Олимпиадинском месторождении на проектную мощность в 5 млн. т руды в год /495 тыс. унций золота/,

в Иркутской области в 2007 г планируется добыть 4 525 кг золота, в том числе ОАО "Высочайший" - 3 т, ЗАО "Сухой Лог" - 1 065 кг, ЗАО "Тонода" - 160 кг, ООО "Друза" - 300 кг, россыпного золота - 12,05 т, из которых 5,1 т - ОАО "Лензолото" и входящие в него предприятия,

в Читинской области в 2008-2020 гг. будут увеличены федеральные расходы на ГРР Забайкальского геолого-экономического района. До конца 2007 г Stanmix Holding Limited /дочерняя компания Highland Gold Mining Ltd/ продаст ООО "Дарасунский рудник", владеющее лицензиями на золоторудные месторождения Дарасун /после пожара в сентябре 2006 г подземная добыча на Дарасунском руднике не ведется/, Теремки и Талатуй /Читинская область/ компании ОАО "Южуралзолото" за 25 млн. долл.,

в Якутии к 2020 г добыча золота может удвоиться /до 40-45 т/г/ за счет внедрения "Полюс Золото" новых технологий на Куранахском и Нежданинском месторождениях, ожидается начало добычи на Кючус и на Южно-Верхоянском месторождениях. Ожидается, что на Лунном золотоурановом месторождении с участием ИК "Русские Фонды", ОАО "Золото Селигдара", ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Атомредметзолото" с 2008 г начнется строительство двух фабрик /одна по извлечению золота, а вторая – урана /. Возможно партнерство "Техснабэкспорта" с ОАО "Полюс Золото", "Базовый элемент" и "Ренова". Артель старателей "Селигдар" готовится начать добычу на месторождении Рябиновое до 2012 г, промышленное освоение Нижне-Якокитского рудного поля - с 2008 г, в 2009 г предприятие выйдет на проектную мощность в 2 т золота в год,

в Хабаровском крае партнерами Fortress Minerals могут стать ЗАО "Артель старателей "Амур"", ОАО "Полиметалл", а также иностранные компании,

в Магаданской области проект по освоению Яноколымской золоторудной провинции, по оценке МЭРТ, будет претендовать на софинансирование из Инвестфонда.

СЕРЕБРО – "Полиметалл" к 2011 г доведет добычу до 30 тыс. унций.

ТИТАН – развитие сектора будет связано большей частью с реализацией "ВСМПО-АВИСМА" (VSMO) государственных интересов, в том числе по установлению контроля над активами Тамбовской области, не исключается – Пермской области.

Таким образом, в ближайшие несколько лет металлургический бизнес в целом будет располагать позитивными предпосылками для развития, однако это не станет обязательным условием для всех стран и видов продукции. В региональном плане активность рынка сконцентрируется в КНР и на ее связях, при этом Китай будет стремиться к повышению степени независимости от импортных поставок, а также станет более действенно управлять собственными объемами производства и экспортом продукции.

В цветной металлургии в 2008 г по свинцу возможен спад цен, по меди удорожание первоначально маловероятно, но возможно к 2010 г. Значительно увеличится влияние на рынок формируемого производственного потенциала Китая. По золоту вероятно продолжение роста цен в 2008 г. По цинку ожидается сохранение напряженности на рынке. Причинами данных явлений могут быть перепроизводство цинка и меди, а также падение объемов добычи золота.

В России развитие металлургии на ближайшее десятилетие останется одним из важнейших условий продолжения экономического прогресса страны, что обусловит укрепление лидирующих позиций российских холдингов на мировом рынке. Не исключается, что реализация проекта "УП-УП" будет отложена.

В цветной металлургии РФ также возможен успешный вариант бизнеса на ближайшие несколько лет, особенно по титану. Проблемы не исключаются в оловянном секторе, если ряд компаний перейдет к искусственному сдерживанию производства, а также в золотом и серебряном секторах из-за истощения рудных ресурсов. Однако добыча драгоценных металлов может активизироваться в случае стимулирования государством обработки россыпей и переработки отходов.

Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА" (www.sogra.ru) - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.


 

Спец. Предложение!