В 1990-х годах состояние литейной отрасли в России и странах СНГ иначе как критическим назвать было нельзя: потребление литья коллапсировало, неплатежи за поставленную продукцию стали обычным явлением, многие заводы находились на грани банкротства либо вообще закрылись.
Однако за прошедшее время ситуация изменилась к лучшему – увеличился спрос со стороны традиционных потребителей, литейные предприятия нашли новые области сбыта. Справедливости ради отметим: идиллия царит не везде.
В последнее десятилетие жизни Советского Союза в нем изготавливалось около 20 млн. т литья в год, львиная доля приходилась на Россию, за ней следовали с большим отрывом Украина, Белоруссия и прочие братские республики. В продуктовой структуре преобладал чугун, из стали и цветных металлов отливалось гораздо меньше изделий. Литье делали и цеха, входящие в состав заводов, и специализированные предприятия.
К середине 1980-х годов накопилось немало проблем. Многие цеха отличались маломощностью, использованием устаревших технологий, тяжелыми условиями труда и неблагоприятной экологической обстановкой. Номенклатура продукции не отвечала реалиям развития мировой практики: например, заготовительное литье из высокопрочного чугуна для нужд машиностроения не получило должного развития, тогда как в структуре выпуска Японии и США оно приближалось к 30%. Экономическая ситуация была сложной, рентабельность производства – низкой или отсутствовала вовсе, убыточными оказывались даже высокомеханизированные цеха. Новые заводы в регионах проектировались без учета их реальных потребностей.
В итоге со второй половины 1980-х годов объемы производства неуклонно падали. Сначала усугублению тяжелого положения литейного дела "помогли" конверсия ВПК, снижение потребностей со стороны ряда отраслей машиностроения и другие "прелести" перестройки. Затем наступил экономический кошмар 1990-х годов с его ускоряющимся ростом цен на материалы и энергоносители, хроническими неплатежами, разрушением многолетних деловых связей, упадком и закрытием предприятий, уходом молодых специалистов в более прибыльные сферы бизнеса. Казалось, бедам не будет конца…
Но нет худа без добра. После "славного" дефолта 1998 г. выпуск литья мало-помалу стал увеличиваться, в последние же годы различные сегменты литейного рынка еще больше оживились. Правда, темпы прироста у них совершенно разные. Наименьшие отмечаются в сегментах чугунного и стального литья, но они относятся к категории массовых, поэтому производители в них чувствуют себя достаточно уверенно, строя новые цеха и обновляя имеющиеся.
Пожалуй, один из амбициозных проектов на сегодняшний день собирается реализовать Кировский завод (Санкт-Петербург), объединяющий ряд машиностроительных предприятий: он намерен направить 1,63 млрд. руб. на создание нового литейного производства (пос. Горелово, Ленинградская обл.) мощностью 25 тыс. т. Полученные отливки частично пойдут в производство собственной продукции, частично – на продажу сторонним потребителям как в Северо-Западном федеральном округе, так и в странах Западной Европы. Поскольку многие иностранные заказчики предпочитают покупать отливки, прошедшие механическую обработку, то, помимо установки печей, формовочной линии и иных агрегатов, Кировский завод должен поставить у себя технику, обеспечивающую качество в соответствии с потребностями потенциальных клиентов.
Другой активный игрок, КАМАЗ-Металлургия (Набережные Челны), осуществляет программу стратегического развития литейного завода, предусматривающую полную модернизацию всех имеющихся производств. К примеру, выпуск чугунного литья к 2010 г. должен выйти на объем 295 тыс. т, для чего предстоит провести комплекс работ в формовочном, стержневом и термообрубном цехах, максимально механизировать ручной труд на трудоемких финишных операциях, заменить дуговые печи плавки и выдержки индукционными.
Между прочим, медное литье необходимо даже в черной металлургии. В феврале 2006 г. в литейном цехе Западно-Сибирского металлургического комбината завершилась модернизация отделения цветного литья, предназначенного для обеспечения предприятия изделиями, в том числе из латуни и бронзы. Техническое перевооружение отделения было выполнено всего за 2,5 месяца. В ходе работ устаревшая дуговая медеплавильная печь косвенного нагрева была заменена на современный плавильный комплекс с установкой двух индукционных печей средней частоты емкостью 2 т, обеспечивших увеличение выпуска отливок, повышение их качества при снижении угара шихтовых материалов, улучшение экологической обстановки.
Кстати, два года назад КАМАЗ-Металлургия отгрузила первую партию продукции, изготовленную из чугуна с вермикулярным графитом (ЧВГ). Сегодня из нового материала, потеснившего серый чугун, отливаются картеры делителя передач и коробки передач. При прочих преимуществах материала (экономичность, технологичность и др.) основным свойством ЧВГ (по сравнению с серым чугуном) следует назвать большую прочность.
Помимо модернизации мощностей и поставок автопрому, КАМАЗ-Металлургия развивает сотрудничество с другими отраслями. В конце 2006 г. она выиграла тендер РЖД, по итогам которого заключила годовой контракт по поглощающим аппаратам и полугодовой – по комплектам анкерного рельсового скрепления.
Между прочим, этот тендер проиграл Мценский литейный завод (МЛЗ, входит в группу Орловские металлы), в течение нескольких лет поставлявший для РЖД анкеры и монорегуляторы. В 2005 г. на предприятии ввели в эксплуатацию новый формовочно-литейный комплекс стоимостью $5 млн., призванный нарастить выпуск чугунных отливок с 1,5 тыс. до 3 тыс. т в месяц. Следовательно, руководство предприятия нацелилось на долговременное сотрудничество с РЖД, но не сумело удовлетворить требования заказчика. Несложно себе представить последствия неудачи для МЛЗ с его долгами. Что ж, законы рынка неумолимы.
Безусловно, не дремлют и непосредственно традиционные поставщики железнодорожников. Характерным примером является Алтайвагон, чья доля на российском рынке вагоностроения превышает 23%. Для обеспечения своих потребностей стальным литьем в сентябре 2003 г. был открыт в Рубцовске (Алтайский край) филиал, в ноябре 2003 г. на нем изготовили первые 100 т продукции, через год запущен конвейер среднего литья. В июле т.г. заложен фундамент под линию по производству крупного стального литья. Как предполагается, она будет использоваться для выпуска основных элементов экипажной части вагонов – боковой рамы и надрессорной балки. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд. руб., запуск линии в эксплуатацию запланирован на апрель 2008 г., что позволит в дальнейшем удвоить объемы литья (в 2006 г. свыше 24,4 тыс. т).
Или же взять предприятие ВКМ-Сталь, которое организовано в 2004 г. на базе саранского завода Центролит, специализировавшегося на чугунных и стальных отливках крупных и мелких серий и находившегося в сложном положении из-за отсутствия выгодных контрактов. Создавшая ВКМ-Сталь Вагоностроительная компания Мордовии обеспечила и гарантированный сбыт, и обновление технологического оборудования.
Отдельные игроки намерены покинуть рынок. К марту 2008 г. Невский завод, изготавливающий газовые турбины, компрессоры, нагнетатели и другое оборудование для энергетического комплекса, ликвидирует свои литейные мощности в связи с их малой загрузкой (15–20%) и нерентабельностью. В дальнейшем предполагается использовать литейное производство, расположенное на площадке Ижорских заводов. Сейчас предприятия договариваются о заключении взаимовыгодного соглашения.
Особое оживление наблюдается в сегменте литья из цветных металлов, причем лидирует по темпам прироста магниевое литье, столь любимое в авиастроении. В мае заработал участок точного фасонного литья на Дубненском машиностроительном заводе – Камов. Технология была освоена в 1980-х годах, но из-за отсутствия заказов по авиационному и ракетостроительному профилю применения не нашла. В связи с расширением спектра заказов цех пришлось восстанавливать, и теперь можно отливать сложные тонкостенные детали. Мощность участка составляет 20–40 т в год (в зависимости от степени сложности отливки).
Также собственным магниевым цехом активно занималось ОМО им. П. Баранова. На нем в рамках кооперации ММПП Салют разместило первый серийный заказ на изготовление узлов и деталей двигателя Д-436 для самолетов-амфибий Бе-200. В будущем, после завершения процесса формирования интегрированной структуры на базе ММПП Салют, планируется полностью передать ОМО им. Баранова серийное производство перспективных силовых установок Д-436. Для этого и потребовался цех.
Хотя литье из медных сплавов показывает более скромные темпы, дела здесь идут вполне прилично. Причины кроются в структуре потребления. С одной стороны, увеличивается спрос со стороны судостроителей. Так, Сормовское машиностроение (входит в группу Морские и нефтегазовые проекты) в конце 2006 г. подписало с Адмиралтейскими верфями контракт на изготовление 26,5 т бронзового литья для подводных лодок "Варшавянка", поставляемых в Алжир. С другой стороны, немалую лепту вносит, как ни странно, колокольное дело. Восстановление храмов и церквей не может обойтись без установления на них колоколов. Именно они помогли ряду предприятий удержаться на плаву, сохранив и технологии, и квалифицированные кадры.
На фоне успехов магниевого и медного литья несколько затормозился выпуск алюминиевого вследствие проблем у отдельных предприятий. Одним из неудачников оказался Каменск-Уральский литейный завод (КУЛЗ), поставляющий колеса для автомобильной и авиационной промышленности. Предприятие до сих пор находится в государственной собственности, и в последнее время ему хронически не везет: в марте часть имущества была арестована за долги перед Свердловэнергосбыт в размере 9,5 млн. руб., накопившиеся за период с октября 2005 г. по январь 2006 г. Свердловэнергосбыт прекратил отношения, но в июне 2006 г. их восстановил. Ситуация стала нормализоваться – КУЛЗ начал вовремя расплачиваться за электроэнергию, но потом снова перестал. В результате с декабря 2006 г. по февраль 2007 г. набежали новые долги, теперь уже на сумму 8 млн. руб. Казалось бы, предупреждение более чем серьезное. Увы, положение дел не улучшилось, и в июне Свердловэнергосбыт обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием провести в отношении КУЛЗа процедуру банкротства.
Впрочем, и у литейных предприятий, расположенных неподалеку от Москвы, проблем хватает. Так, не до конца ясны перспективы Каширского литейного завода Центролит, обеспечивающего потребности ЗИЛа. В июне 2006 г. на годовом собрании акционеров ЗИЛа обсуждались вопросы о передислокации литейного производства на площади Центролита и развитии на нем изготовления литых стальных и алюминиевых заготовок, закупаемых у сторонних организаций. Через полгода топ-менеджеры ЗИЛа и японской Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) договорились создать здесь СП по выпуску комплектующих для легковых и грузовых автомобилей. Основная доля участия в проекте принадлежит IHI, обязавшейся к тому же обеспечить СП оборудованием и патентами, дабы оно уже в 2009 г. получало доходы от продаж продукции в размере $82 млн. В мае Правительство Московской области приняло решение о приватизации принадлежащих ему 30,74% Центролита.
Более скупа информация о других видах цветного литья – титановом и цинковом. Думается, ситуация тоже положительная. Недаром Зеленодольский завод им. А. Горького в последние годы заключил немало контрактов на постройку различных видов судов. На нем же имеется крупнейший в Европе цех фасонных отливок из титановых сплавов, используемых в судостроении, космической и оборонной технике, химии и др. Он явно не находится в запустении.
Цинковые сплавы неплохо применяются в автомобилестроении для изготовления декоративных деталей, но все чаще их используют для различных конструкционных частей. Кроме того, определенные объемы идут для выпуска товаров народного потребления и художественных изделий. Соответственно, объемы производства отливок растут.
В целом же, соотношение между различными секторами выпуска литья в России постепенно меняется. Если в 1990-х годах доля отливок из цветных металлов составляла не более 7-8%, то сегодня – свыше 10%. Одновременно сократилась доля стального литья – с 23–27% до 15,6–17%. Для сравнения: в Германии выпуск отливок из чугуна, стали и цветных металлов находится в соотношении 78,1:3,8:18,1, в США – 67,4:8,7:23,9.
Цены на отливки зависят от технологии, степени сложности их изготовления и от стоимости исходных материалов. Соответственно, если дорожает металл, поднимается и цена литья. Свое влияние оказывают успехи и проблемы поставщиков: задержки с транспортировкой металлов отрицательно сказываются на производстве отливок.
В институциональном отношении на рынке присутствуют как предприятия, входящие в состав холдингов, так и самостоятельные игроки. Подчас услуги по изготовлению отливок предлагают небольшие фирмы, представляющие собой бывшие литейные цеха, выделившиеся из состава заводов и пустившиеся в свободное плавание.
А что в бывших советских республиках? По сути, литейные предприятия стран СНГ прошли тот же путь, что и российские. Наиболее удачно дела складываются на Украине и в Белоруссии. Но повезло не всем. Например, в феврале началось банкротство мелитопольского Автоцветлита, способного делать ежегодно до 5,6 тыс. т магниевых, 20 тыс. т алюминиевых, 2 тыс. т стальных и 16,3 тыс. т чугунных отливок. Он никак не мог вылезти из убытков, а помощи от государства, владеющего 100% акций, ждать не приходилось. Потенциальным инвестором одно время называли Запорожский автомобильный завод, предложивший Фонду государственного имущества организовать СП на базе Автоцветлита. Переговоры оказались в тупике, когда речь зашла о распределении долей в уставном капитале: руководство автозавода хотело заполучить 51%, ему же давали лишь 49%. Прийти к компромиссу сторонам не удалось, и дела Автоцветлита покатились под откос.
Другим событием стала проведенная в апреле компанией Gulova Enterprises консолидация 100% акций Макеевского литейного завода, выделенного в январе 2002 г. из структуры одноименного труболитейного предприятия и делающего главным образом чугунные мелющие шары для ГОКов и продуцентов цемента (годовой объем выпуска продукции составляет 37 тыс. т). Gulova Enterprises находится на Кипре и осуществляет управление корпоративными правами.
Поразительно, но факт: Украине пришлось бороться с импортом литья. В феврале 2005 г. межведомственная комиссия по международной торговле установила квоты на ввоз литья из серого и высокопрочного чугуна, применяемого при изготовлении комбайнов, катков, асфальтоукладчиков и бетоновозов. Инициатором специального расследования, которое велось с весны 2004 г., стал Ривненский литейный завод (РЛЗ) – единственный изготовитель подобной продукции в стране. Казалось бы, монополизм РЛЗ безграничен, однако основной потребитель – кировоградская Гидросила – стал импортировать литье из-за границы. РЛЗ посчитал себя обиженным, и власти бросились защищать национального производителя. Квоты ввели на несколько лет, ограничив ввоз литья для сельскохозяйственной и дорожной техники в 2005 г. до 682 т, в 2006 г. – до 750 т, в 2007 г. – до 825,5 т и в 2008 г. – до 908 т.
Примечательный момент: интересам РЛЗ угрожали поставщики из Словакии и Белоруссии. Предприятия последней прочно "завязаны" на поставках в Россию, особенно гомельский Центролит. Еще в марте 2006 г. появилась информация о заключенном с Газпромом контракте, предусматривающем участие в реализации проекта строительства Северо-Европейского газопровода. Центролит взялся выпустить специальные изделия, препятствующие всплытию трубопровода на поверхность водоемов. Более активно он продвигает художественное литье вроде осветительных опор, скамеек, урн, стилизованных под старину, для восстанавливаемого Музея-заповедника "Царицыно".
Даже в Казахстане восстанавливаются старые мощности и организовываются новые. В частности, на базе одного из цехов Казахстантрактора появилось предприятие Литмашкомплект, выпускающее литейные заготовки для тракторного производства из сталей и чугуна, мелющие шары.
В тени успехов Украины, Белоруссии, Казахстана находятся другие страны СНГ. Плачевнее всех сложилась ситуация в Грузии: местная литейная отрасль, судя по прессе, пребывает в перманентом кризисе. В период социализма в Грузии литьем занимались два Центролита (в Тбилиси и Рустави), цеха машиностроительных предприятий, Руставский металлургический комбинат. Выжили единицы. К примеру, в ноябре 2006 г. по судебному решению было открыто дело о банкротстве тбилисского Центролита. Предприятию запретили распоряжаться своим имуществом, кредиторам предложили предоставить документы, подтверждающие существование долгов.
Что же ждет литейные рынки России и СНГ впереди? Конечно, расширение емкости, но не во всех потребляющих отраслях, и не так быстро, как хотелось бы. Литейные предприятия тоже будут чувствовать себя по-разному: одни прекрасно, другие – не очень. Лидерство окажется за теми, кто, чутко реагируя на все изменения прихотливой конъюнктуры, сумеет гибко переориентировать производство и ассортимент продукции. Так же и с отдельными государствами: где-то подъем, где-то застой. В общем, перемены на литейном фронте не заставят себя ждать.
Леонид Хазанов
- Это интересно: Вот салон красоты и в салоне парикмахерская тоже имеется.
- На заметку: Вот и настал момент отдавать вашего ребенка в спорт, идеальный выбор это школа тенниса матч поинт, обучение детей теннису в школе происходит в профессионально и дружественной атмосфере, которая поможет стать вашему ребенку настоящим профессионалом.
